- McKinney's Cotton Pickers「Nobody's Sweetheart」(1928)
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- 「チェリー」と同日、同メンバーでの録音。
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- ガス・カーン、アーニー・アードマン、ビリー・マイヤーズ、エルマー・ショーベルが書いた曲。1924年出版。
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- 1918年初演のミュージカルにおける曲「サムバディーズ・スウィートハート(アントニオ・バフノ作曲)」へのアンサー・ソング、かどうかは良く分かりません。
- King Oliver「Wa Wa Wa」(1926)
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- ディキシー・シンコペイターズ名義。「シュガー・フット・ストンプ」と同日、同メンバーでの録音。
- Jelly Roll Morton「My Little Dixie Home」(1929)
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- ジェリー・ロール・モートン・トリオ名義。「タートルズ・ツイスト」「ザッツ・ライク・イット・オート・トゥ・ビー」と同日、同メンバーの録音。
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- 「ザッツ・ライク・イット・オート・トゥ・ビー」と同じく、ハリソン・スミス、ベン・ギャリソンの曲。ハリソン・スミスは音楽出版業者。
- Clarence Williams' Blue Seven「Senegalese Stomp」(1926)
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- 「ウッジャ」と同日、同メンバーでの録音。
- Luis Russell's Hot Six「Sweet Mumtaz」(1926)
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- 2曲しか録音していないホット・シックス名義を2曲とも収録してます。当然、同日、同メンバーでの録音。
- Johnny Dodds「Come On And Stomp, Stomp, Stomp」(1927)
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- アーヴィング・ミルズ、クリス・スミス、ファッツ・ウォーラー作曲。ミルズは音楽出版業者だが、実際に作詞、作曲に勤しみ、デューク・エリントンとのコラボレーションで知られる。
- Louis Armstrong「Twelfth Street Rag」(1927)
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- ユーデイ・ボウマンが1914年に発表したラグ。演奏不可能だったため新しいアレンジメントで1919年に再発表。ポール・ホワイトマンも1920年に録音。
- Clarence Williams' Blue Five Orchestra「Cushion Foot Stomp」(1927)
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- ブルー・ファイヴではなく、ウォッシュボード・バンド名義。ウィリアムズの自作曲。
- Luis Russell's Heebie Jeebie Stompers「Plantation Joys」(1926)
- New Orleans Rhythm Kings「She's Crying For Me Blues」(1925)
- Jelly Roll Morton「When They Get Lovin' They's Gone」(1930)
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- 女優ビリー・ヤング(ヴォーカル)の伴奏。
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- ヤングはモートンの友人。1枚しかレコードを作らなかった。
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- あれ、なんか盛大にバンド演奏が始まったんですが。あれ、何故かおじさんの唸り声が聞こえるんですが。
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- 「ドクター・ジャズ」が収録されているという驚愕の事実その2(気付いていないだけで本当はもっとありそうでイヤ)。
- Jack Teagarden「Makin' Friends」(1928)
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- エディ・コンドン・アンド・ヒズ・フットウォーマーズ名義。ジャック・ティーガーデンの代表曲。
- Kid Ory「Gatemouth」(1926)
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- ルイ・アームストロング大激怒のニューオリンズ・ワンダラーズ名義。
- Bix Beiderbecke「Way Down Yonder In New Orleans」(1927)
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- フランク・トランバウアー・アンド・ヒズ・オーケストラ名義。「オーストリッチ・ウォーク」の4日後、同メンバーでの録音。
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- 作詞家ヘンリー・クリーマーと作曲家ターナー・レイトンのコンビが1922年に発表した曲。
- New Orleans Rhythm Kings「Golden Leaf Strut」(1925)
- New Orleans Rhythm Kings「Mr. Jelly Lord」(1923)
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- ニューオリンズ・リズム・キングスとジェリー・ロール・モートンの史上初めての人種混成録音。
- Red Nichols「My Honey's Lovin' Arms」(1927)
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- ファイヴ・ペニーズ名義。
- Red Nichols「Keep A Song In Your Soul」(1931)
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- ファイヴ・ペニーズ名義なんでしょうか、良く分かりません。録音当時はリリースされなかったのかもしれない。
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- 作曲はファッツ・ウォーラーとアレックス・ヒル。
- Louis Armstrong「Struttin' With Some Barbecue」(1927)
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- ホット・ファイブ名義。アームストロング夫婦の共作曲。
- Louis Armstrong「Basin Street Blues」(1928)
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- ホット・ファイヴ名義だが、パーソネルが若干変化していて、ルイ・アームストロング(トランペット)、フレッド・ロビンソン(トロンボーン)、ジミー・ストロング(クラリネット)、アール・ハインズ(ピアノ)、マンシー・カーラ(バンジョー)、ズッティ・シングルトン(ドラム)。
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- スペンサー・ウィリアムズの有名曲。ホット・ファイブ最後の録音。